Rabobank e Usina Coruripe fecham transação de US$ 300 milhões em renegociação estratégica da dívida com alongamento de prazos

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Renegociação estratégica da dívida com participação de grandes bancos reforça confiança no setor sucroenergético e abre portas para novas captações no mercado internacional

O Rabobank, banco global líder em soluções financeiras para o agronegócio, anunciou nesta quarta-feira (05/02) uma transação de US$ 300 milhões com a Usina Coruripe, uma das gigantes do setor sucroenergético brasileiro. A operação, estruturada como renegociação estratégica da dívida com alongamento de prazos, visa a recompra de Bonds emitidos em 2022 no mercado americano. Originalmente, tinha vencimento em 2027, e agora foi substituído por um novo prazo de seis anos, com amortização até novembro de 2030

A transação, coordenada pelo Rabobank, contou com a participação de instituições como Itaú, Citibank, Kinea e XP, combinando dívidas sindicalizadas e a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no mercado local.

Segundo Mário Ferreira, Head de Clientes Corporativos do Rabobank Brasil, a iniciativa “reflete o compromisso do banco em apoiar a evolução do setor e fortalecer empresas estratégicas para a economia nacional”.

Operação abre novas oportunidades para a empresa

A Usina Coruripe já recomprou US278 milhões dos títulos, enquanto os US 22 milhões restantes permanecem disponíveis para resgate até fevereiro de 2027. Os recursos serão direcionados ao pagamento de outras obrigações financeiras da empresa, reduzindo custos e melhorando a estrutura de capital.

Para Mario Lorencatto, presidente da Coruripe, a operação é um marco: “Além do alongamento do prazo e da redução de custos, essa renegociação reforça a credibilidade do setor no exterior e cria oportunidades para captações futuras”. O executivo destacou ainda que a iniciativa prepara a empresa para enfrentar cenários de juros elevados e volatilidade global com maior estabilidade.